本片描述的是在黑暗的中世纪，女王巴夫莫达听说一个行将诞生的女婴会在将来推翻她的控制成为王位的合法继承人，所以命令将王国内一切的怀孕妇女悉数处死。同一时间，一个叫达南的刚出生女婴被送到了木筏上顺流而下，矮小的内尔温族员威洛（沃维克•戴维斯 Warwick Davis 饰）将她救了起来。威洛想将达南送归戴基尼人，所以带着她上路了。巴夫莫达女王得知音讯后派出索莎公主和凯尔将军前往抓捕威洛他们。达南终究命运怎么，她是否便是那位将来会推翻巴夫莫达控制的人？