因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释，社会工作者玛姬奉命派往照顾肥猫，玛姬接肥猫出狱，并带他去离岛拜祭爸爸妈妈，因交通意外二人分隔，肥猫单独漂泊。肥猫得一白叟五叔公收留，由于其简略乐观性情，很得村人好感，更化解白叟与近邻青年之误解，三人成为老友，肥猫高兴的渡过了一段时间。肥猫参加乡村表演，玛姬从电视看到，所以往乡村向白叟讨回肥猫，谁知警察的突然介入让肥猫身受重伤。