海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边山崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，以为人类国际龌龊丑恶，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的要挟，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一同。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面对新的应战...