阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，据说是由乱搞不伦联系的无德女人所变，她被天主诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徜徉，发现它的人都会被踢死。而一切它经过的地方，发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于遭到恐同突击，不得不好爸爸妈妈搬到乡间。当地森林据说常发生诡异事情，也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣，他期盼着能与骡妖相遇……