武工队队长梁湘和别动队队长洪越，联合举动，配合默契，在极端困难的情况下，与敌人展开殊死搏斗。凶横奸刁的鬼子司令川野三郎施展了多种诡计多端，妄图离散武工队和别动队的联合。梁湘和洪越冷静应对，派人打入敌人内部，除掉了内奸，粉碎了川野三郎的阴谋。电磁专家巩锋失踪，原来是被鬼子绑架，并将被转移到国外。武工队和别动队与鬼子斗智斗勇，洪越带手下深入虎穴，查清了事情的来龙去脉，挖出了通敌叛国的江处长，捣毁了鬼子的秘密情报基地。被救出的巩锋看到我抗日武装奋不顾身的斗争精神，看到他们为百姓奋不顾身的举动，深受感动，义无反顾地走进了抗日队伍。梁队长和洪队长与战友们持续奋战在抗击日寇的前哨。