三宝（段博文 饰）是游荡在北京城的一名一般青年，遭受女友变节后，他一下子失去了生活的意义，随后他丢了作业，被房东赶出门，他乃至想到了轻生。幸好，三宝身边有个好哥们王铭（吕聿来 饰）一直支持他。由于一个意外事件，他们遇到了酒吧乐队主唱蜜柚（李昕芸 饰）以及男扮女装的舞者小诗（时诗 饰）。身为这座城市的外地人，他们四个年轻人格格不入，生活在都市的夹缝，有着各自的烦恼和困境，一直处于一种失意者的状况。他们遭受过变节，也忍受过侮辱，见证着身边的人来了又走。