丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在协助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因而被逐出丐帮。乔峰在寻觅江湖命案和自己身世之谜时，与慕容复的女仆阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度终身的盟约，却终究因为两人误解阿朱的生父就是乔峰一直要寻觅的“带头大哥”，而酿下不可挽回的悲剧……