20世纪30年代，多灾多难的中华民族进入了最黑暗和痛苦的一段历史时期。狼子野心的日本帝国主义露出贪婪嘴脸，试图消除中华民族，侵吞大陆。1933年，被人称作“张扒皮”的国民党29军37师师长张自忠（柯俊雄 饰）在长城喜峰口一战成名，随后荣升29军军长。平津一线局势阴险，中央奉行不抵抗政策，听凭日寇如何挑衅29军只能一忍再忍，咬紧牙关。1937年，日寇托言一名士兵失踪而悍然发动了震惊中外的七七事变。战役中29军副军长佟麟阁及师长赵登禹弃身捐国，张自忠则背负臭名担任了北平市的市长。