在云南古城的清晨，几个年轻人开端了他们一天的生活：交警杨乐（余文乐 饰）在执勤时爱上了接送孩子们的幼儿园聋哑教师秦小悠（高圆圆 饰）；中日混血的大学生福田诚（铃木仁 饰）进入某剧组，为日本明星水野裕子（三宅尚子 饰）担任翻译助理。杨乐拜托表哥查问到了秦小悠的状况，并在小悠因身患绝症返回家乡时一路跟随；福田诚受色咪咪的剧组男主角连累，遭到水野裕子误解，但是他靠诚挚终于打动了后者。杨乐与小悠陷入爱河，二人有了爱情的结晶，但是此刻小悠的病情恶化……另一方面，水野裕子完结拍摄，行将返回日本。杨乐与小悠，福田和水野，四个年轻人站到了各自的爱情路口……