唐玄宗(刘长纯 饰)生命垂危之际十分想念从前深爱的贵妃,希望找到画圣吴道子(午马 饰)替自己画一张贵妃像,以解思念之苦。青年画师唐安州(许凝 饰)就此踏上了寻觅吴道子的旅途,一路来到青羊镇,在客栈遇见了一位穿着肮脏疯癫的老乞丐。