1926年夏，奉系军阀在国民革命军二次北伐中惨败。周恩来（孔祥玉 饰）受党指使去找贺龙（高长利 饰），问询其下一步计划，面对连年军阀混战，贺龙早已厌倦，他表明乐意跟党走。周恩来在中心全会上剖析了当时严峻形势，得知汪精卫（李宁 饰）已准备向工人纠察队着手，他决断解散纠察队，将人员兵器编入贺龙二十军。得知汪要发起反革命政变，经请示中心，周恩来提出举办武装暴乱，恽代英（叶新民 饰）等全力支持，此议获中心批准，并委任周为敌前委书记总负责。抵南昌后，叶剑英（王瑞 饰）及时识破汪精卫图谋斩首诡计，告诉贺龙、叶挺（王定华 饰）率部做好起义准备。朱德（刘怀正 饰）向周恩来等作了武装暴乱详情介绍，刁铁民（王华英 饰）阵前做说客遭贺龙拘捕，张国焘（王际春 饰）阻挠未果，周恩来下达了起义指令......