唐末，督查御史利中汉因查办贪官，引起满门抄斩，夫人利嫂携家眷随流民南迁。他们渡过黄河、鄱阳湖，翻越五（武）夷山，来到闽、粤、赣接壤的葛藤凹。贪官之子过猛，相信宦官田令孜毁谤，将利家当成杀父仇敌，追到葛藤凹，乘机复仇。