雷迪（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一向从未失手。因为007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）屡次损坏魔鬼党的功德，魔鬼党决计除去他，所以放出情报说英国军方一向渴望得到的密码机在俄国。一起，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只需他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方所以派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等候007的到来。007最终命运怎么？