城外神社的神殿里，九位年青武士在秘密开会，城代家老的外甥井坂（加山雄三饰）预备向大目付菊井求助整治内部问题。但表面邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎饰）出现，告知他们菊井才是背后的黑手。果然，神殿很快被大目付手下团团围住，三十郎出手替年青人解危，而室户半兵卫（仲代达矢饰）却赏识三十郎的身手，欢迎他参加。之后，三十郎与九人组去找城代家老，却发现晚了一步已被劫持。 他们到了武士寺田家中再谋挽救，近邻便是敌人地点的黑藤府。菊井一边监禁了城代家老，另一边又想着引出年青武士们出洞，幸得三十郎所救。在精妙策略下，挽救成功。但室户半兵卫却不放过三十郎，较量的输赢就在一会儿。