西天取经五百年后，如来圆寂，金翅大鹏祸乱三界。孙悟空为解救三界，口含如来舍利降世人世。在召集师弟沙悟净、朱悟能的过程中，悟空总算领悟舍身取义的无量佛法，蜕变真身，消灭蛤蟆精，踏上打败金翅大鹏的西行路。