在我国云南省澜沧江流域，居住着一个少数民族——拉祜族，他们勤劳勇敢、憨厚善良，由于历代统治阶级的压迫的轻视，也使得他们形成了抵挡压迫的坚强性情。解放前，国民党反动派对待拉祜族公民奸淫烧杀、霸道掠取，无所不为。每逢谷子成熟时，总是被国民党匪军抢掠一空。拉祜族公民虽然生活在这样一个漆黑的世界里，可是他们抵挡的意志和坚韧的性情一点没有减少。1947年8月15日，拉祜族公民根据传统的习俗，穿着美丽的衣服，载歌载舞地欢度节日。年青的猎手扎妥在这天晚上向他爱慕着的姑娘娜娃表示了爱情。他们沉醉在甜美的初恋…