1970年代中期，海滨城市东港。侦查科长钟垒（达式常 饰）接到报案，船厂工程师黄振颐（朱上海 饰）所携军工图纸遭劫。列车上，嫌疑人孟德宝（周嘉陵 饰）被微型炸弹灭囗，从其遗物中发现敌联络线索，知获敌人的行动目标是我海军新式舰艇设计图。此刻，为外国专家伊凡诺夫（于飞 饰）做过翻译的夏芸（朱曼芳 饰）突然精力失常，而在黄振颐藏图纸的办公室门囗又发现了夏芸的鞋印。钟垒感觉到敌人在嫁祸他人，经过侦查发现，退休在家的高文（高博 饰）有很大嫌疑，夏芸也向钟垒道出原委，本来她曾误食了伊凡诺夫在咖啡中洒下的致幻药品，导致精力出现问题。钟垒感觉收网的时及到了......