影片首要讲述锦衣卫平定暴乱的故事。明朝末年，安惠王勾通林将军企图造反称王。锦衣卫在民间化名成陈阿牛，私自打探两人的私自布置的状况，途中结识了朱淑元和宋炳星，三人齐心协力将安惠王和林将军就地正法，保护了明朝控制。