抗日战争时期，一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池，随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛。长年生活在大山中的乡民从没见过这种黑白相间、奶量充足的牛，他们备感惊讶。不久，日军船尻部队迫临，八路军紧迫撤退，临行前将奶牛托付给乡民喂养。赤贫胆怯的乡民担心奶牛会带来灾难，他们经过抓红豆的方法选出养牛人，小寡妇九儿（闫妮 饰）帮破落户牛二（黄渤 饰）抓阄，最终使牛二成了这倒运的“幸运儿”。