1885年，法军进攻越南凉山，驻扎清军不战而退，清朝政府的控制地位遭到要挟，慈禧招集众臣商讨派谁挂帅，终究启用了年近七旬的退隐老将冯子材（刘佩琦 饰），但当时广西军民已被法军的残忍手法吓破胆，有严峻畏战情绪。为了鼓励军民，冯子材出奇兵成功伏击攻克龙临镇的北非雇佣军，生擒黑人上尉克拉克，并当众与其决战，刀斩悍敌，振奋军心。