天后武则天寿宴之际，突然传出“赤目怪物”作乱迷案，武则天命令狄仁杰督办此案。狄仁杰与学徒陈江桥来到房州查询案子，偶遇同来查询该案的不良人沈青青。三人经过对案子的查询，逐步接近“赤目怪物”背面的本相，并由此引发一系列连环事情。在处理这一系列事情的过程中，狄仁杰刚正不阿，将百姓苍生置于首位，表达了一种“天下兴亡匹夫有责”的责任感与使命感，终究成功破获迷案。