937年，根据中共中央指示，以北上抗日先遣队的包围部队为基础，以粟裕为师长、刘英为政委，在浙江组成赤军挺进师，建立游击根据地。蒋介石为了防止这支武装力气发展壮大，撮合当地武装，多次对赤军进行围剿，在此景象下，挺进师在磐安、缙云、永康一带成立红挺一纵队，展开革命斗争活动，在1937年，红挺一纵队赤军打破国军重围，撤离磐安根据地，奔赴抗日前线。杨晓芸因爸爸妈妈早逝，与奶奶相依为命，在朱山村过着清苦的日子，邻村的铁牛从小与晓芸放牛割草，两小无猜，两人现已到了谈婚论嫁的年龄。这一天忽然来了一群国民党官兵，是来招募壮丁的，磐安县驻扎的国军29旅旅长张大财是个当地保安团长，蒋介石为了撮合当地武装围剿共产党，给张大财封了个旅长，因而张大财处处招兵买马，充分自己的力气。国军排长黄阿三带着孔老二、刘二狗、黄四喜、周大皮等几个国军，通过磐安一处村落，通过一番打架后铁牛被绑.