上世纪二十年代，年轻的藏族贵族少爷加措从内地回西藏途中，路遇一支热巴艺人部队，见到了儿时两小无猜的伙伴达娃，两人迅速坠入爱河。然而，在旧西藏封建农奴制等级森严的戒律下，两人悬殊的身份使他们的爱情面临着巨大的危机。达娃的父亲多布杰因惧怕女儿冒犯等级戒律而带着女儿逃离加措。在加措的各样抗拒下，他的家庭仍然为他和另一贵族的女儿订了婚。因无法忍受怀念的煎熬，达娃不顾父亲的反对，踏上了去拉萨寻觅加措的路途。加措和达娃在拉萨相见，两人和贵族小姐之间上演了一场爱恨交织的爱情悲喜剧。通过重重磨难，加措和达娃修成爱情的正果。