抗日战争时期，一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池，随他们一起前来的还有国际友人捐献的奶牛。长年生活在大山中的乡民从没见过这种黑白相间、奶量足够的牛，他们备感惊讶。不久，日军船尻部队逼近，八路军紧迫撤离，临行前将奶牛托付给乡民喂食。贫穷胆小的乡民忧虑奶牛会带来灾难，他们经过抓红豆的方式选出养牛人，小寡妇九儿（闫妮 饰）帮破落户牛二（黄渤 饰）抓阄，最终使牛二成了这倒霉的“幸运儿”。