在贵州黔东南神秘湿润的亚热带乡土，大雾充满的凯里县城诊所里，两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子；而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路上，陈升（陈永忠 饰）来到一个叫荡麦的当地，那里的时间不是线性的 ，人们的日子彼此弥补和消解。他好像经历了过去、现在和未来，重新思索了自己的日子。