齐什（约克·亚赫罗 Jouko Ahola 饰）是出生在一个犹太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市营生，进入了一家夜间剧场作业。剧场的老板豪森（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）是一名投机分子，他灵敏的发觉到了政局的改变，预感到纳粹份子的蠢蠢欲动，所以开端在剧场里安排演出一些赞许纳粹和描绘纳粹统治下未来图景的剧目，深得德国人的欢迎。