本片描绘的是在漆黑的中世纪，女王巴夫莫达传闻一个即将诞生的女婴会在将来推翻她的统治成为王位的合法继承人，所以命令将王国内一切的怀孕妇女全部处死。同一时间，一个叫达南的刚出生女婴被送到了木筏上顺流而下，低矮的内尔温族员威洛（沃维克•戴维斯 Warwick Davis 饰）将她救了起来。威洛想将达南送归戴基尼人，所以带着她上路了。巴夫莫达女王得知音讯后派出索莎公主和凯尔将军前往抓捕威洛他们。达南最终命运如何，她是否便是那位将来会推翻巴夫莫达统治的人？