民国初年，袁世凯与日本隐秘达到的"七条"卖国条约之副本被革命党人黄青山截获，不料黄被清朝走狗肇萁杀戮。为寻回密件，革命党派出骆子，化装乞丐，与黄的遗孀黄大嫂一道，几经艰苦与曲折，总算铲除了肇萁一伙，追回了密件。