贤俊（李秉宪 饰）和思宇（郑俊浩 饰）为NSS（国家安全局）要员，均爱上了美丽上司胜熙（金泰熙 饰），但后者与贤俊志同道合。副局长白山派他们营救科学家，后者死前将一U盘托付贤俊。白山密派贤俊暗算朝鲜2号人物，贤俊不辱使命，却遭灭口，出于兄弟情，思宇放了贤俊。后者准备与胜熙流亡时遭受爆破。贤俊流亡日本，并与追踪他的朝鲜奸细善华（金素妍 饰）冰释前嫌，共同进退。九死一生的胜熙坚信贤俊在世，多次违规调查。贤俊在日本遭到追杀，连累救命恩人一家惨死。穷途末路的贤俊投靠了朝鲜，并随恐惧组织攻击了NSS总部，见到了念念不忘的胜熙，但仍无法相认。贤俊总算解开了U盘的秘密，原来白山是自己的杀父仇敌，而这背后还隐藏着一个神秘组织——IRIS。朝韩两边高层谈判，卫队长密议制作恐惧爆破。清查中的胜熙被恐惧分子生擒，爱人竟以仇敌面貌相对，迎接他们的是愈加严酷的诡计……