亚利桑那州的枪枝商铺内，白人男孩负责买枪，再交由开货车的墨西哥少年穿越美墨边境，运到贩毒大本营西纳洛亚。毒枭媲美戎行的强大火力，拜美国松懈的枪械管制之赐。少年作业如常，浑然不觉已被资深捕快汉克盯上，但合理汉克准备拘捕他们时，却反遭撂倒沦为人质。不知所措的墨西哥少年，竟决议带他回墨西哥。分属敌对阵营的两人，就此命运紧紧相连，开向未知。 导演加布里埃尔·利普斯坦获第65届柏林电影节最佳处女作奖。