末年间，各地群雄四起，各地封王尽管世袭爵位，但心中仍有篡权夺位之心。番王们为了强大自己，甚至结盟绿林中人，不断有能人烈士出现出来。皇帝曾派出锦衣卫隐秘调查各地番王之动静，却一无所获。同从一个师父，性情和人品却大不相同，一个心狠手辣，，一个忠厚善良。故事也就从这二人拉开了序幕。。通过本片让人理解了环境可以成长一个人，可是邪恶永久打败不了正义，胜利也会永久属于正义。人生活的环境固然重要，可是不向命运屈从，勿忘初心，做一个正直善良的人才是最主要的。身边的人也会由于你的善良而感染，放下仇恨，接受光明和正义。故事中将精彩绝伦的打架局面再次提高，扑朔迷离的身世更能演绎出人情冷暖。