1937年，野心勃勃的日本帝国主义跃跃欲试，蓄谋发动侵华战争。为了保证侵犯行径顺利进行，日方通过隐秘设立的间谍组织从事各种情报搜集和破坏活动。在此过程中，蓝衣社也中了日方的狡计，情报站遭到炸弹突击。担任情报站参谋的农初民（刘交心 饰）找到文武双全却一掷千金、醉生梦死的公子哥傅约翰（陈冠霖 饰），说服他参与盗取日本间谍机关密钥的九耳犬方案。