作为我国现代杰出的文学家，郁达夫十七岁就到了日本肄业，目击和感受了日本人对华人的歧视，由此竟激起奋发肄业的志趣。他和港田是好友，而且一起爱上了少女隆儿。一边是友情，一边是爱情，郁达夫最终选择了友情，让隆儿随港田而去……后来日本人由于郁达夫的阅历和知道得太多，而将他残酷杀戮。