唐僧师徒行至狮驼岭，遇到被妖怪所抓的狮驼族乡民。悟空挽救其族人时被妖怪识破。悟空八戒各自为战，大意轻敌，众人中计，三大王凭三大法器大北悟空，放出消息说唐僧已被生食。失魂落魄的悟空寻佛祖相助，懂得了孤雁难飞、需要团结协作的道理。三兄弟合力，幸得菩萨相助，终究挽救剩余大众，师徒四人持续西行，合作无间。