1774年，叶卡捷琳娜大帝的统治遭到来自五湖四海的巨大威胁。与土耳其的战役，或许会让俄罗斯功成名就，也或许从此一蹶不振。而此时，在巴黎的流亡波兰人和法国冒险家的手中把握着对付叶卡捷琳娜大帝的重要主力——自称是俄国女皇伊丽莎白·彼得罗夫娜（Elizabeth Petrovna）女儿的伊丽莎白· 塔拉坎诺娃（Elizaveta Tarakanova）。在俄罗斯南部，一场由顿河哥萨克普加乔夫（Yemelyan Pugachev）领导的农民起义正在爆发，他自称皇帝彼得三世。皇宫中的风险也逐步迫临：帕宁正在考虑将权利从叶卡捷琳娜大帝手中搬运，扶持保罗上台。俄罗斯未来的命运取把握在女皇手中。