满州，日本关东军情报部内先后潜入几批人，一时枪声大作，硝烟往后，日军发现藏于密室的机密档案已消失……而此时装机密文件的黑箱子却在几个黑衣人手中爆破，日本特务机关头子藤田大佐面带微笑地安置追捕举动，通过此次缜密的诱饵举动，几利将各方面驻满州的地下组织/特务机关一网打尽，为军部即将履行的方案铺平了道路。