在一座位于城市中心的大剧院内，每个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩然起舞，曼妙多姿，倾倒众生。在剧院的最远端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里准时观看《胡桃夹子》扮演，他们喝彩喝彩，乐在其中。但是没有表演的日子如此难熬，杰瑞他们无比落寞。许是上苍知晓了他的愿望，剧院内所有的玩具忽然有了生命，杰瑞和塔菲也进入了充溢幻想和优美旋律的梦境国度。剧院外面，白雪皑皑的街头巷尾，野猫之王和他的手下们正自得其乐。杰瑞和玩具们的美食盛筵引来野猫们贪婪的目光。包含汤姆在内的这群坏人闯了进来，不仅破坏了晚宴，还抓走玩具芭蕾舞小姐。