酒吧的女服务员艾吉（艾什莉·贾德 Ashley Judd 饰）最近被莫名的电话困扰，而她有家暴前科的丈夫杰瑞（小哈里·康尼克 Harry Connick Jr 饰）新近由狱中获释，令艾吉忧虑。艾吉的同性情人RC将一位新结识的男人彼得（迈克尔·珊农 Michael Shannon 饰）介绍给她，彼得有些羞怯又稍显怪诞，却得到了艾吉的信赖，当夜供给沙发给彼得入睡。次日，杰瑞登门拜访，殴打艾吉并羞辱彼得后扬长而去，艾吉与彼得互相坦露了彼此的隐秘，艾吉从前丢掉了自己的幼子，而彼得在军中执役时，从前被选为试验的对象，他为了脱节令人苦楚的试验逃了出来……两个无助的人住到了一同，但是彼得置疑自己的血液中有试验留下的虫子，这种惊骇困扰着他们，令形势走向失控……