刑事情报高档督察卓凯（苗侨伟 饰）现身泰国曼谷，在当地获得重要情报：九指强与泰国倪坤进行毒品买卖。清查之后发现吉运帮黑吃黑将倪坤杀死与九指强进行买卖。为寻找吉运帮违法证据卓凯与卧底潜入社团窝点后被Pak Key得力手下乐少锋（周柏豪 饰）发现举动，和他们交起手来。逃脱之后卓凯一行人准备脱离泰国回来香港时发生一场大爆炸，除了卓凯之外的一切卧底葬身火海。伤心欲绝的卓凯回来香港后面对停职，变得一蹶不振。与此同时香港最大的社团长兴发生内斗，长兴新继任的龙头魏德信（陈豪 饰）以雷厉风行手段歼灭社团的高档头目，其中包含覃欢欣（许绍雄 饰）。但是覃欢欣是长时间潜伏在长兴的卧底，面对此番处境，他曾想过向Handler求助调回差人部队，但妻子忽然出事惨死在社团人士手中，令覃欢欣彻底沦入黑道。