1945年的夏天，二次世界大战的阴影从地球上空褪去。远在北方的色丹岛无法独占宁静，炮火轰炸往后不久，苏联人的战舰戎行到来，令日本岛民们不知是吉是凶。濑能家的两兄弟——10岁的淳平（横山幸汰 配音）和7岁的宽太（谷合纯矢 配音）见证着年代的巨大变革。开始的残酷过去，苏联人的家族来到岛上，不经意间种下了平和和睦的种子。通过音乐，苏日两国儿童成为可以歌唱游玩的朋友，濑能兄弟则依托玩具蒸汽火车和住在她家隔壁的女孩塔尼娅变得亲密无间，但好不容易得到的友情却因某起事件而破碎。