查理（吴镇宇 饰）是一个假装残疾的骗子，冯仁炳（郑中基 饰）是一个无所事事的村长， 自称恶人的两人对初来村中的美女余真（江疏影 饰）一见倾心。余真因怀孕和前男友反目而出走来到此地，无依无靠之时遂心生妙计，邀查理和阿炳来到家中共度晚餐。酒醉后余真故意让两人误以为与她促进功德导致怀孕，两人受骗，难辨谁为亲生父亲，所以一起照料余真。一日， 两人发现都不是孩子的亲生父亲，所以怒把余真交还给她前男友交换钱财。事成后，二人偶然得知余真前男友想拿孩子做试验，所以查理和阿炳两人念及旧情，决定去营救余真和她即将出生的孩子……