1933年1月，日军攻陷山海关，3月占据承德，华北抗日局势危如累卵。上海多国势力胶着，暗潮涌动。青山军校特工回视，与田桥洁和恋人谭仲文配合，完结恩师蒲丛的使命后，被秘密组织只身一人去完结以日本经济司司长神谷浩二为目标的暗算使命。回视挂彩完结使命，却遭到蒲丛栽赃，身陷囹圄，绝地中被我党优秀兵士魏东挽救。在魏东的指引下，回视历经检测，进入秘密组织“蜂巢”，试图查明自己被栽赃的原因。抽丝剥茧之中，本相一点点浮出水面，回视不仅查到深藏国民党内部的特务组织，更一步步地接触到国民政府黑暗糜烂的一面。回视在寻求正义的过程中逐渐向红色革新靠拢，以“海马”为代号化身共产主义兵士，与魏东成为搭档。最终摧毁“蜂巢”，破获日军的“暗日方案”。