为了对付黑社会，联邦调查局的探员皮斯顿（约翰尼•戴普 饰）不得不告别妻子和三个女儿，化名唐尼•布拉斯科打入黑帮鲁吉罗家族卧底。为了获得帮派内部成员的信任，唐尼在喽罗“老左”（阿尔•帕西诺 饰）的带领下，参加了一系列的犯罪活动，也逐渐把握了他们的犯罪证据。