这次，诡计家贝洛福（特利•萨瓦拉斯Telly Savalas 饰）在瑞士山区树立一个调理院，表面上这是一个一般的高级调理院，风景秀丽、服务一流，但实际上却是贝洛福进行的一项旨在操控全球的计划的重要基地。在这个调理院里，贝洛福开发出一种新型病毒，他妄图将病毒注射到来这里调理的女患者身上，然后经过她们传播到国际各地，到达把握国际主权的目的。贝洛福的诡计举动引起了英国情报部门的留意，所以007邦德（乔治•拉扎贝 George Lazenby 饰）奉命出动。邦德改头换面成家谱学的专家混进了这座调理院，他有必要及时查处贝洛福的诡计，并阻止他！