虽和五阿哥永琪（古巨基 饰）最终结为连理，可是小燕子（黄奕 饰）丝毫不改调皮顽劣的赋性，伙同永琪、尔康（周杰 饰）、紫薇（马伊俐 饰）又惹出不少乱子，更时不时假传圣旨组织晴儿（王艳 饰）和萧剑（黄晓明 饰）碰头。在此过程中，小燕子渐渐弄清了自己的身世，由此对永琪和一向接近的皇阿玛产生了对立复杂的情怀。皇太后担心永琪的子嗣问题，遂将美女知画（秦岚 饰）送到永琪身边，也使得小燕子和永琪之间产生更大的裂痕。不久，边远地方产生战乱，尔康随军南下，他和紫薇也面临着生离死别的检测……