陈塘关总兵李靖担任替天庭看守宝物，他的儿子哪吒（释小龙 饰）聪明伶俐，武艺高强。某日，土地公公的干儿子猪八戒（郝邵文 饰）闯入府中，惹出不少祸端，幸得哪吒帮助方脱离危险，两人从此成为好友。两个小家伙玩心骤起，将书房弄得杂乱无章。适值此时，西海和东海龙宫联婚，西海龙女不愿出嫁。哪吒在海滨戏耍，烦扰龙宫动荡不安，龙女更趁机逃跑。哪吒出手相助，与三太子打开厮杀。