大唐洛阳不夜城下，有猫妖之灵，夜夜巡游，窃人皮郛，邀人共舞，与人共情。舞坊里，贵公子再遇少时梦中情人，他所迷醉的，是那熟悉的皮郛，还是皮郛下百年老猫那颗火热的心？义庄里，黑猫断尾，求来旧日恩人的重生，她等到的，是一生所爱，还是欲望与变节交错的漩涡？沟渠里，小鼠精爱上了小猫妖，他神往的，是奔向幸福的自毁，还是一曲改写命运的恋歌？一座城，三只猫，缱绻千情万欲……