在钱塘江下游北岸有一座陈旧的城市——杭州。隋炀帝开凿京杭大运河之后，杭州作为这条经济动脉的结尾，逐步富庶于东南。五代时期，吴越国挑选这儿作为国都所在地；到了北宋朝积累了丰盈的财富与很多华美的修建园林，杭州获得东南第一州的美誉。公元1115年，女真人建立了金朝并与北宋消灭辽，后将北宋覆灭。公元1127年宋高宗赵构建立南宋并于1129年建都杭州，改其名为临安。本片介绍了临安的宿世今生。