本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了炸毁大型贩毒集团他不得不伪装与跨性别女孩莱妮往来。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到反常艰难，对莱妮他既排挤又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。