9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏曲导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤单，因一次意外的受伤，凯顿堕入了无休止的诊疗，不停访问各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷酷为难的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即使他的剧目取得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子扔掉他之后，凯顿从这两个女性身上试图找到改进自我精神状态的可能性，但是他还是失败了。凯顿最终决议从戏曲中找到答案，他产生了一个杂乱的创作计划……